fi
Финансовые инвестиции
образовательный центр
✉ Контакты

Инвестиционный стиль | Investment Style

Инвестиционный стиль - англ. Investment Style, всеобъемлющая стратегия или теория, используемая как частными, так институциональными инвестиционными менеджерами, для оптимального распределения активов и выбора отдельных ценных бумаг для инвестиций. Инвестиционный стиль фонда помогает определить перспективу долгосрочного потенциала доходности, и помогает в рекламе фонда при привлечении потенциальных инвесторов, ищущих определенный тип подвергания рыночным рискам.

Большинство инвестиционных фондов и биржевых фондов (ETF) используют последовательный инвестиционный стиль. Инвестиционный стиль может охватывать очень разнообразные активы, такие как «международные облигации», или очерчивать очень узкий спектр инвестиций, например, акции компаний средней капитализации, которые выплачивают устойчивый доход.

Инвестиционные решения большинства менеджеров инвестиционных фондов и ETF ограничены их проспектом, в котором четко прописано, какие ценные бумаги они могут приобретать. Портфельные менеджеры фонда здравоохранения, например, могут инвестировать только в компании, связанные со здравоохранением, даже если они полагают, что сектор на данный момент является не лучшим местом для размещения инвестиций.

Важно отметить, что не существует определенного инвестиционного стиля, который был бы однозначно лучше остальных. Инвестиционный стиль должен соответствовать склонности к риску, которой обладает инвестор, обеспечивая, при этом, достаточный уровень диверсификации.