fi
Финансовые инвестиции
образовательный центр
✉ Контакты

Инвестиционный анализ | Investment Analysis

Инвестиционный анализ - англ. Investment Analysis, исследование относительно того, как эффективно будут работать инвестиции, и насколько они подходят для данного инвестора. Инвестиционный анализ является ключевым для любой нормальной стратегии портфельного менеджмента. Инвесторы, которые по каким-либо причинам не могут самостоятельно выполнить инвестиционный анализ, могут обратиться за профессиональным советом к финансовому консультанту.

Инвестиционный анализ является взглядом на предыдущие инвестиционные решения и преследует цель принятия инвестиционного решения на базе прошлого опыта с учетом всех просчетов, которые имели место при реализации прошлых инвестиций. Ключевыми факторами для анализа является цена вхождения в инвестицию, ожидаемый инвестиционный горизонт и причины, почему необходимо принять решение именно в это время.

Например, при проведении инвестиционного анализа существующего инвестиционного фонда, инвестор вначале должен рассмотреть такой фактор, как эффективность работы фонда по сравнению с его бенчмарком. Инвестор может также сравнить доходность выбранного фонда с аналогичными фондами, его коэффициент операционных расходов, управленческую стабильность, привязку к конкретному сектору экономики, инвестиционный стиль и распределение активов. При проведении инвестиционного анализа всегда необходимо учитывать инвестиционные цели. Не стоит подгонять всех под один шаблон анализа, поскольку самые высокие доходы, независимо от риска, не всегда являются целью осуществления инвестиции.

Для любого начинающего инвестора инвестиционный анализ является очень важным. Тщательное исследование прошлых решений и анализ ошибок и успехов помогут точно настроить инвестиционную стратегию. Многие инвесторы не ведут записи, почему они сделали те или иные инвестиции, не говоря уже о том, чтобы проанализировать, почему они оказались удачными или неудачными. Например, в определенной ситуации инвестор мог принять верное решение, однако экстраординарные события могли привести к убыткам. Если причины не будут проанализированы, то такой инвестор, скорее всего, будет избегать аналогичных решений в будущем, что не даст ему возможность получить прибыль.