Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

Кардинальные правила торговли

Торговля на финансовых рынках может быть очень захватывающей, интересной и потенциально прибыльной. В сообществе трейдеров существует общепринятое мнение, что торговля, ведущаяся по четким правилам, является одним из ключевых элементов в достижении успеха. Использование качественной торговой системы, наряду с последовательностью и дисциплиной трейдера, может оказать большую помощь в поиске наиболее благоприятных торговых возможностей на разнообразных рынках. Качественные торговые системы всегда основаны на «Четырех кардинальных правилах торговли».

Правило I: Торгуйте исключительно по тренду

Тренд является помощником трейдера. Хотя, например, ценообразование акций, сырья и валюты происходит по разному, тм не менее тренды присущи каждому рынку. При торговле акциями каждый попытается купить по самой низкой цене, а продать по самой высокой, либо трейдер занимается стоимостным инвестированием. Стоимость сырья, напротив, формируется по большей части под воздействием спроса и предложения, потому трейдер будет покупать на сильном рынке и продавать на слабом. Один из простых способов определить силу или слабость на рынке состоит в том, чтобы сначала идентифицировать направление тренда. Если тренд растущий, тредеры открывают длинные позиции, если тренд является снижающимся, тогда открываются короткие позиции. Торговая системы, таким образом, должна определять направление тренда. Трейдеру остается только выбрать лучшую потенциальную торговую операцию, выбрав лучший рынок и лучшую цену вхождения для открытия позиции.

Правило II: Не закрывайте свои позиции слишком рано

Если бы надо было выбрать одну область торговли, где большинство терпит неудачу, это была бы та область, где трейдеры закрывают свои прибыльные позиции слишком рано. Люди обычно хотят получить прибыль быстро и часто пропускают отличные торговые возможности. Чтобы иметь шанс победить в игре, которую называют торговлей, трейдер должен строго придерживаться установленных правил. Если котировки перемещаются в желаемом направлении, то с какой стати надо ждать? Многие трейдеры по своей природе обладают неким «спусковым механизмом», который заставляет их слишком рано фиксировать прибыль. С одной стороны это может быть очень захватывающим и увлекательным, но редко является прибыльным.

Среднестатистическим частным инвестором или трейдером управляют страх и жадность. Жадность заставляет трейдера «схватить» прибыль и быстро «убежать» с рынка. Такие трейдеры являются «легкой добычей» для профессионалов, поскольку в результате своих действий они скорее всего потеряют все инвестированные средства. Торговая стратегия, которая будет держать открытой позицию на трендовом рынке критически важна для успеха.

Правило III: Не допускайте больших убытков

Многих трейдеров убытки истощают не только финансово, но и психологически. По правде говоря, способность перенести получение убытка или серии убытков по нескольким операциям является важной для того, чтобы быть успешным трейдером в долгосрочной перспективе. Финансовые рынки обычно являются трендовыми приблизительно одну треть времени. Это означает, что в остальные две трети времени рынки остаются волатильными.

Таким образом, быть успешным в торговле за трендом в 35-40% времени является исключительным подвигом. Потому для победы, нужно иметь финансовые возможности для проигрыша. Ключом к минимизации своих потерь является ответ на вопрос: «Когда остановить убыток?». Систематическая величина риска должна быть учтена в торговле в виде дополнительных средств на торговом счету. Для определения лимита потерь трейдер может использовать фиксированную денежную сумму, процент от вложеных средств или процент волатильности, чтобы в конечном счете минимизировать свои потери. Четкое понимание до момента заключения сделки, когда будет остановлен убыток, является ключевым в торговой дисциплине. Нужно уметь вовремя выходить с рынка, чтобы избежать более высоких потерь!

Правило IV: Управляйте риском

Умение управлять риском является главным на пути к успеху в торговле. Риском или «торговым риском» управляют прежде всего путем выставления приказов «стоп лосс» в твердой денежной сумме или при помощи скользящих стопов. Однако управлением риском не означает, что трейдер должен ограничивать исключительно убытки. Управление прибылью для достижения успеха тоже крайне важно, потому в соответствии с Правилом II – не закрывайте прибыльные позиции слишком рано!

Вершиной управления рисками при торговле является «калибровка позиций». Когда трейдер четко следует определенному набором правил торговли, которые приводят к успешно функционирующей торговой системе, ему необходимо получить максимальный доход от движения цены в нужном направлении (не закрыть прибыльную позицию слишком рано) и жестко ограничить убыток от неудачных операций. В этом и заключается сущность калибровки позиций. Позиции могут калиброваться на основе определенного процента от собственного торгового капитала или индивидуальной склонности к риску. Система калибровки позиций должана рассчитывать уровень риска для того, чтобы определить величину собственных торговых средств, которые следует вложить в ту или иную торговую операцию. Преимущество калибровки позиции или управления риском должно выражаться в сглаживании кривой собственного торгового капитала и получении относительно стабильного дохода.

Подведем итоги

«Четыре кардинальных правила торговли» не являются полной гарантией достижения успеха в торговле.Однако их использование является краеугольным камнем в любой торговой стратегии!

Форекс: подводим итоги 2016 года

07.01.2017
Обзоры рынков

2016-ый год был богат на события, которые стали драйверами международного валютного рынка. По уровню волатильности с ним ... читать дальше

Составляем бизнес-план для нового кафе или ресторана

06.01.2017
Личные финансы

Наверняка каждого из нас посещала мысль о создании собственного бизнеса, а именно об открытии собственного кафе или ресторана. На первый взгляд концепция такой бизнес-модели ... читать дальше

Реестр владельцев акций акционерных обществ

22.12.2016
Долевые ценые бумаги

Согласно Федеральному законопроекту подписанного 02.07.2013 под номером 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел III раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ" все ... читать дальше

Постоянные затраты

08.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Постоянными затратами в управленческом учете являются расходы, величина которых не зависит от объема произведенной или реализованной продукции в рамках релевантного диапазона ... читать дальше

Себестоимость реализованной продукции

01.12.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Себестоимость реализованной продукции представляет собой сумму расходов на производство продукции, которая была реализована в течение отчетного периода ... читать дальше

Себестоимость произведенной продукции

23.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

В управленческом учете себестоимость произведенной продукции представляет собой калькуляцию производственных затрат, которые были понесены в учетном периоде ... читать дальше

Первичные и добавленные затраты

22.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Первичные и добавленные затраты применяются в управленческом учете производственного сектора как показатель эффективности производства конкретного вида продукции ... читать дальше

Затраты на продукт и на период

12.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Одним из подходов классификации затрат в управленческом учете является выделение затрат на продукт и на период. Чтобы понять разницу между затратами на продукт и на период, необходимо ... читать дальше

Прямые и косвенные затраты

10.11.2016
Управленческий учет / Классификация затрат

Под классификацию прямых затрат попадают те из них, которые могут быть легко отнесены к конкретному объекту затрат ... читать дальше