Финансовые инвестиции - образовательный центр

информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах


Что такое Индексный фонд | Index Fund

Индексный фонд - англ. Index Fund, тип инвестиционного фонда с портфелем, сформированным таким образом, чтобы точно соответствовать или следовать за компонентами рыночного индекса, например такого как индекс S&P 500 (Standard & Poor's 500). Для индексного инвестиционного фонда характерна высокая подверженность систематическому рыночному риску, низкие операционные расходы и низкая оборачиваемость портфеля.

Привязка к определенному индексу является пассивной формой управления фондом, которая успешно обошла по показателям доходности многие активно управляемые фонды. В то время как самые популярные индексные фонды отслеживают индекс S&P 500, многие фонды используют другие индексы, включая Russell 2000 (небольшие компании), DJ Wilshire 5000 (весь рынок акций), MSCI EAFE (иностранные акции в Европе, Австралии, Азии и Дальнем Востоке) и Агрегированный индекс облигации Лемана (весь рынок облигаций).

Инвестирование в индексный фонд индекса является формой пассивного инвестирования. Основным преимуществом для такой стратегии является более низкий коэффициент управленческих расходов. Кроме того, большинство инвестиционных фондов не в состоянии обеспечить такое количество ценных бумаг в своем портфеле, которое включают индексы, такие как S&P 500.


Ролловер фьючерса

18.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Ролловер или «перекат» фьючерса состоит в продаже (покупке) заканчивающегося контракта с одновременной покупкой (продажей) контракта с более поздней датой экспирации ... читать дальше

Спецификация фьючерсов

10.01.2018
Финансовые рынки / Фьючерсы

Спецификация фьючерсных контрактов является официальным документом, в котором организатор торгов (биржа) раскрывает все параметры фьючерсного контракта и правила торговли ... читать дальше

Обмениваемые облигации

04.01.2018
Финансовый менеджмент / Гибридные ценные бумаги

Обмениваемые облигации дают инвестору право их обмена на обыкновенные акции другой компании, в которой, как правило, у компании-эмитента есть доля в уставном капитале ... читать дальше

Ценообразование на основе затрат

28.12.2017
Управленческий учет / Модели ценообразования

Ценообразование на основе затрат (Cost-based Pricing) является подходом к определению цены реализации продукции на основе затрат с добавлением фиксированной наценки, которая позволяет выйти на целевую сумму прибыли ... читать дальше

Факторинг дебиторской задолженности

23.12.2017
Финансовый менеджмент / Управление рабочим капиталом

Факторинг дебиторской задолженности является одним из инструментов, позволяющим привлечь краткосрочное финансирование, путем передачи права требования долга фактору ... читать дальше

Варранты

12.12.2017
Финансовый менеджмент / Гибридные ценные бумаги

Варранты – это ценные бумаги, дающие право инвестору приобрести определенное количество обыкновенных акций по фиксированной цене (цене исполнения) в течение установленного срока ... читать дальше

Теория арбитражного ценообразования

07.12.2017
Финансовый менеджмент / Риск и доходность

Теория арбитражного ценообразования (англ. Arbitrage Pricing Theory, APT) утверждает, что цена актива зависит от множества факторов, однако превалирующим является эффективность арбитража ... читать дальше

Индексный анализ финансовой отчетности

28.11.2017
Финансовый менеджмент / Анализ финансовой отчетности

Индексный анализ предполагает трансформацию данных финансовой отчетности в форме индекса, которое позволяет отследить их изменение по отношению к базовому учетному периоду и определить тенденции ... читать дальше

Мультипликатор собственного капитала

22.11.2017
Финансовый менеджмент / Анализ финансовой отчетности

Мультипликатор собственного капитала или финансовый рычаг является коэффициентов, оценивающим в какой степени формирование активов профинансировано собственниками ... читать дальше